«Совкомфлот» объявил о намерении провести IPO

ПАО «Совкомфлот», один из мировых лидеров в морской транспортировке энергоносителей, намерено провести первичное публичное размещение обыкновенных акций (IPO) и включить акции в список бумаг, котирующихся на Московской бирже.

Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании.

Из сообщения следует, что акции дополнительного выпуска будут предложены институциональным и квалифицированным инвесторам в РФ и институциональным инвесторам за пределами США, а в США — «квалифицированным институциональным покупателям». Компания ожидает, что акции будут допущены к торгам на Московской бирже в дату объявления цены их размещения, и рассчитывает, что сумма чистых поступлений от IPO составит не менее 500 млн долларов в эквиваленте.

В настоящее время компания полностью находится в собственности Российской Федерации. Ожидается, что РФ после завершения IPO сохранит статус мажоритарного акционера «Совкомфлота».

«Предполагается, что в результате приватизации за государством останется статус мажоритария. По плану приватизации на текущую трехлетку, государственная доля в уставном капитале «Совкомфлота» может быть сокращена до 75% плюс одной акции», — уточнил министр финансов РФ Антон Силуанов, чьи слова приводятся в соответствующем релизе Минфина.

«Компания известна на международном рынке, имеет хорошую корпоративную культуру, находится в высокой степени готовности к сделке, завершить которую планируется в октябре», — отметил министр.

«Сегодняшнее событие открывает новую главу в истории СКФ. Проведение IPO позволит компании укрепить позицию мирового лидера в области морской транспортировки углеводородов, а также расширить доступ к международным рынкам капитала, — комментирует генеральный директор — председатель правления «Совкомфлота» Игорь Тонковидов. — Стратегия СКФ предусматривает сохранение статуса предпочтительного перевозчика для ведущих нефтегазовых компаний за счет качественного обновления и развития флота с акцентом на индустриальные проекты, которые традиционно характеризуются предсказуемостью будущих денежных потоков в долгосрочной перспективе, а также высоким уровнем доходности на вложенный капитал».

Продуктовый виджет

«Данное предложение акций предоставит инвесторам возможность сделать ставку на мировой энергетический сектор и вложить средства в быстрорастущего поставщика высококачественных транспортных услуг, обладающего значительным опытом работы в сложных климатических условиях и доказавшего способность достигать положительных финансовых результатов, а также свою приверженность внедрению современных, в первую очередь «зеленых», технологий и повышению эффективности своей деятельности», — подчеркнул глава «Совкомфлота».

Компания намерена направить средства, привлеченные в результате размещения акций, на общекорпоративные нужды, в том числе на инвестиции в новые индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения выступают «ВТБ Капитал», Citigroup Global Markets Limited, Sberbank CIB, JP Morgan и BofA Securities.

В собственном и зафрахтованном флоте компании сейчас находится 146 судов чистой балансовой стоимостью 6,2 млрд долларов, дополнительно заказаны 24 судна. Общая законтрактованная выручка будущих периодов оценивается примерно в 20 млрд долларов.

.

ipo компания акции совкомфлота компании институциональным размещения находится

ipo компания → Результатов: 7 / ipo компания - фото


Компания Uber привлечет до 9 млрд долларов в ходе IPO

Сервис такси Uber Technologies Inc. в ходе первичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже разместит 180 млн акций в ценовом диапазоне от 44 до 50 долларов за штуку, говорится в документе компании, опубликованном на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Uber подал предварительную заявку на IPO

Сервис такси Uber конфиденциально подал предварительную заявку на проведение первичного публичного размещения акций компании на бирже (IPO), сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.