ЦБ: темпы роста рынка МФО опережают потребительское кредитование банков

Во II квартале 2019 года темпы роста рынка микрофинансирования оставались выше темпов роста потребительского кредитования банков при небольших объемах отрасли, в том числе за счет эффекта низкой базы.

Об этом говорится в опубликованном Банком России в пятницу, 27 сентября, информационно-аналитическом материале «Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов» за I квартал 2019 года.

В ЦБ отмечают, что портфель микрозаймов (сумма задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам) по итогам II квартала вырос на 9% по сравнению с предыдущим кварталом до 190 млрд рублей, из которых 156 млрд рублей было предоставлено физическим лицам.

За тот же период портфель кредитов физическим лицам у банков (за вычетом ипотечных кредитов) вырос на 6% до 9,1 трлн рублей.

Продуктовый виджет

«Несмотря на существенно меньший возраст и размер рынка, рост займов МФО лишь незначительно опережает банковское кредитование, темпы роста находятся на сопоставимом уровне. В отличие от клиентов банков, заемщиками МФО являются люди, которые по той или иной причине не удовлетворяют требованиям банков или им не нужны большие займы», — говорится в материалах регулятора.

Количество участников государственного реестра МФО в анализируемом квартале сократилось на 39 организаций до 1 960. Количество микрофинансовых компаний (МФК) за квартал снизилось на три единицы до 48 компаний, а их доля в совокупном портфеле микрозаймов сократилась с 56% до 54%. «При этом снижение связано не с уходом игроков с рынка, а с изменением статуса МФК на микрокредитные компании (МКК) с меньшими регуляторными требованиями в связи с отсутствием необходимости привлечения денежных средств у населения», — указывают в ЦБ.

Вместе с тем концентрация в отрасли постепенно усиливается: доля топ-20 МФО по портфелю микрозаймов выросла с 56% до 57%, а топ-100 — с 82% до 83%.

.

банков мфо рынка роста микрозаймов рублей темпы

банков мфо → Результатов: 34 / банков мфо - фото


Основной бенефициар Домашних денег рассказал о проблемах привлечения средств на рынке МФО

Ужесточение регулирования банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов негативно сказалось на процессе формирования пассивной базы микрофинансовых организаций, рассказал в интервью Банки.

Домашние деньги: рынок цессии МФО активно развивается третий год подряд

По итогам первого полугодия 2017-го рынок цессии задолженности МФО вырос на 9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и достиг 8,9 млрд рублей. Такие данные приводятся в исследовании компании Домашние деньги.

ЦБ поделится информацией с приставами о нарушениях банков и МФО

Центробанк и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) договариваются об обмене информацией о банках, микрофинансовых организациях (МФО) и коллекторских агентствах, которые нарушают закон о защите должников-физлиц при возврате долга, говорится в ответе ФССП на запрос Ведомостей.

Размер не имеет значения

Вопреки расхожему мнению, что у МФО из-за худшего качества клиентов просрочка гораздо выше, она почти не отличается от банковской. По данным НБКИ на 1 октября, портфель просроченных потребительских кредитов в банках составил 21%, тогда как в МФО 21,9%. banki.ru »

2016-11-22 12:00

СРО «Мир»: банки не могут адекватно оценить риски МФО

Рекомендации для банков по анализу бизнеса МФО разработаны Ассоциацией Россия и СРО МиР . Документ Методические рекомендации по анализу деятельности микрофинансовых организаций для оценки их кредитоспособности кредитными организациями был подготовлен в рамках деятельности Рабочей группы по взаимодействию между банками и микрофинансовыми организациями Ассоциации региональных банков России (Ассоциация Россия ). bankir.ru »

2016-11-15 12:30

Ни мира, ни войны: как банки и МФО делят рынок

Доля банковского фондирования в пассивах микрофинансовых организаций неуклонно снижается банки все менее охотно сотрудничают со своими более мелкими коллегами по цеху. На вопросы кто виноват и что делать отвечали участники круглого стола Банки. banki.ru »

2016-10-20 00:00

Банки.ру и НРА 19 октября проведут круглый стол на тему Партнерство МФО и банков: от конкуренции к сотрудничеству

Портал Банки. ру и Национальное рейтинговое агентство (НРА) 19 октября проведут в Москве круглый стол по теме актуального состояния и перспектив взаимодействия между динамично развивающимся сектором микрофинансирования и банками.

ЦБ установил требования к банкам, которые смогут идентифицировать онлайн-клиентов МФО

Банк России разработал проект указания О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации.

У регулятора появились претензии к деятельности МФО

У ЦБ есть вопросы, связанные с качеством информации, которую МФО предоставляют потребителям . Об этом сообщил в интервью Российской газете зампред Банка России Владимир Чистюхин. По его словам, часть микрофинансовых организаций не соблюдает требования законодательства о потребительском кредитовании. bankir.ru »

2016-02-24 16:30

Обойдемся без кредитов

Ужесточение условий кредитования банками и рост просрочки по кредитам не привели к массовому переходу заемщиков из банков в микрофинансовые организации, как ожидали участники рынка. Клиенты предпочитают не искать тех, кто все-таки даст им взаймы, а менять стиль жизни, отказываясь от крупных покупок. banki.ru »

2015-11-30 00:00

Банкиры выступили против увеличения размера микрозайма для бизнеса

Ассоциация региональных банков выступила против увеличения предельного размера займа, который микрофинансовые организации (МФО) могут выдавать бизнесу, с 1 млн до 3 млн рублей. Соответствующее письмо с просьбой отклонить законопроект банкиры направили в Госдуму.

Заемщики пошли по рукам

Борьба за заемщиков в кризис переходит в новую фазу. Микрофинансовые организации в попытках отвоевать долю рынка заключают соглашения с банками о передаче базы клиентов, которым было отказано в получении кредита. banki.ru »

2015-10-05 00:00

РНКО Платежный центр отказывается обслуживать клиентов, не присоединившихся к FATCA

Неприсоединение к американскому налоговому закону FATCA оборачивается реальными рисками для российского бизнеса. В частности, РНКО Платежный центр (работает под брендом Золотая корона) предупредила микрофинансовые организации (МФО), находящиеся у нее на обслуживании, о необходимости присоединиться к FATCA либо получить отказ в обслуживании, пишет Коммерсант.

Ставки по кредитам на снижение не идут

Ни законодательные требования об ограничении максимальных ставок по потребительским кредитам, ни снижение ключевой ставки не оказали принципиального влияния на стоимость займов микрофинансовых организаций. banki.ru »

2015-07-06 00:00

СМИ: Тинькофф Банк намерен запустить свою МФО

Тинькофф Банк планирует выйти на рынок микрофинансирования, рассказали Коммерсанту источники на банковском рынке. По словам одного из них, банк планирует выдавать часть POS-кредитов в виде займов от своей МФО, и это связано со вступлением в силу с 1 июля ограничения полной стоимости кредита (ПСК).

В рамках конференции для банков и МФО пройдёт эксклюзивный правовой ликбез для финансовых маркетологов

8 апреля в рамках конференции для банков и МФО Маркетинг финансовых услуг пройдёт эксклюзивный правовой ликбез для финансовых маркетологов Как стимулировать продажи финансовых услуг, не нарушая законов? bankir.ru »

2015-03-19 12:43

Кейс-конференция для банков и МФО «Маркетинг финансовых услуг»

Ведущие эксперты в сфере маркетинга расскажут, как меняются маркетинговые инструменты и как их использовать на все 100%, повышая эффективность продаж и работы с клиентами в банке и микрофинансовой организации. bankir.ru »

2015-02-18 14:45

Компания «Финотдел» рассказала о возможностях партнерства МФО и банков на конференции «Стратегия работы с МСБ в Банке – 2015»

Денис Неретин, генеральный директор компании Финотдел принял участие в практической межбанковской конференции Стратегия работы с МСБ в Банке 2015 . Денис Неретин представил доклад МСБ: банки и МФО конкуренты или партнеры? . bankir.ru »

2014-10-30 12:59

Банки.ру проведет круглый стол на тему Сколько стоят деньги в кризис ликвидности?

Портал Банки. ру и Национальное рейтинговое агентство 16 октября проведут круглый стол на тему Сколько стоят деньги в кризис ликвидности?. В связи с большим интересом со стороны участников мероприятие перенесено из пресс-центра Банки.

Банк с прицепом

На фоне очевидного замедления темпов роста необеспеченного розничного кредитования, банки все активнее создают себе прицепы в виде дочерних микрофинансовых организаций. Портал Банки. ру разбирался, как эта тенденция повлияет на рынок необеспеченных кредитов. banki.ru »

2014-08-20 00:00

Фото: banki.ru

Кредиты для самых маленьких

В конце 2013 года многие банки стали существенно ужесточать условия выдачи кредитов индивидуальным предпринимателям (ИП) либо вовсе сворачивать данные программы, говорится в обзоре микрофинансовой организации Финотдел. banki.ru »

2014-03-11 00:00

Фото: banki.ru

Кредиты для самых маленьких

В конце 2013 года многие банки стали существенно ужесточать условия выдачи кредитов индивидуальным предпринимателям (ИП) либо вовсе сворачивать данные программы, говорится в обзоре микрофинансовой организации Финотдел. banki.ru »

2014-03-10 23:00

Фото: banki.ru

Фатальная комбинация

В течение этого года Банк России последовательно ужесточал требования к розничному кредитованию, которое, по мнению участников рынка, начало превращаться в пузырь. Портал Банки. ру выяснял, поможет ли такая политика регулятора микрофинансовым организациям перетянуть клиентов у банков. banki.ru »

2013-12-24 23:00

Фото:

Заемщики банков и МФО помолодели

Обращаться за займом в банки и микрофинансовые организации стали более молодые клиенты, отмечают участники рынка.

Есть смещение в сторону более молодых людей, - рассказал корреспонденту портала Банки.

О чем говорят банкиры

В Санкт-Петербурге состоялась международная банковская конференция, организованная Промсвязьбанком. Портал Банки.ру подслушал на этом форуме разговоры финансистов из серии богатые тоже плачут: о том, кому из банкиров сколько денег не хватает и как дальше развивать бизнес в России.

В Санкт-Петербурге уже третий раз за лето собираются представители мирового банковского сообщества. В конце прошлой недели в северную столицу России прибыли более 300 банкиров и экономистов из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Больше всего банкиры и представители ЦБ обсуждали на XVIII Санкт-Петербургской международной банковской конференции вопросы вступления в силу международных требований к расчету банковского капитала по Базелю III и пути, по которым может пойти дальнейшее развитие банковского бизнеса в стране.

В пятницу, в последний день работы конференции, новый председатель Банка России Эльвира Набиуллина дала представителям кредитных организаций повод для радости: глава ЦБ объявила о переносе срока внедрения требований к расчету показателей достаточности капитала банков в соответствии с требованиями Базельского комитета с 1 октября 2013 года на 1 января 2014-го.

Разговоры о том, что регулятору не стоит раньше всех стран G20 принимать третий Базель, начались уже давно. Основная причина - внедрение новых требований скажется на объемах кредитования банками экономики страны. Об этом предупреждал еще три недели назад на Петербургском международном экономическом форуме глава госбанка ВТБ Андрей Костин. Первый зампред ЦБ Алексей Симановский еще раньше заявлял о том, что срок принятия данных требований в России для самого регулятора не столь важен, а настойчивые призывы банкиров повременить со сроками реализации этих стандартов - всего лишь эмоции.

Теперь Андрей Костин может спать спокойно, а Банку России предстоит преподать кредитным организациям уроки математики. Как оказалось, не все банки научились считать капитал по Базелю, заявил замдиректора департамента банковского регулирования ЦБ РФ Алексей Лобанов.

С мая мы получаем отчетность по новым формам, которые заполняются банками в соответствии с Базелем III, у нас это положение 395-П, - сказал Лобанов. - Ничего сильно угрожающего или сенсационного из этой отчетности мы не видим. Большим сюрпризом было то, что не один и не два банка испытывали сложности с этими расчетами. По словам представителя ЦБ, полученные регулятором показатели достаточности капитала кредитных организации указывают на явные ошибки в их расчетах.

Банки не только не умеют считать капитал, им его еще и не хватает. Так, во вторник, 9 июля, международное рейтинговое агентство Moody's объявило результаты проанализированной финансовой отчетности 20 ведущих российских банков на 1 июня 2013 года. В них говорилось, что не все кредитные организации готовы к внедрению международных требований Базеля III. Альфа-Банку, НОМОС-Банку и Русскому Стандарту не хватает в совокупности 700 млн долларов для соответствия новым требованиям к капиталу. С трудом наскребли на Базель III банк Уралсиб и хозяин XVIII Петербургской конференции Промсвязьбанк.

Как выяснилось, другое рейтинговое агентство с мировым именем - Standard & Poors также считает, что не все российские кредитные организации готовы к новым требованиям по капиталу. В их числе есть ряд крупнейших игроков, которые пока не удовлетворяют тем нормативам, которые были заявлены, - отметила ведущий аналитик S&P Ирина Велиева. По ее словам, рейтинговое агентство обнаружило несоответствия по капиталу менее чем у десяти ведущих кредитных организаций России. Эксперт уточнила, что больше проблем у банков возникает именно с основным капиталом, а не с базовым.

Первый вице-президент Промсвязьбанка Александра Волченко поведала порталу Банки.ру, что в настоящее время достаточность основного капитала кредитной организации, рассчитанного по методике Базель III, находится на достаточно комфортном уровне. Банк не видит рисков нарушения любого из нормативов достаточности капитала в краткосрочной и долгосрочной перспективе. В соответствии с утвержденным Банком России минимальным значением достаточности основного капитала, запас банка составляет более 150 базисных пунктов по состоянию на 1 июля 2013 года, - говорит банкир. - С учетом капитализации уже заработанной банком прибыли за первые шесть месяцев 2013 года запас составляет около 220 базисных пунктов.

По словам Волченко, основными источниками дальнейшего увеличения достаточности основного капитала станут заработанная прибыль, бессрочные субординированные займы и сделки по секьюритизации активов.

Банки идут на три буквы

Уровень закредитованности российского населения растет, банки пускаются во все более ожесточенную борьбу за клиента. Кроме того, с 1 марта 2013 года ЦБ РФ вдвое увеличил минимальные требования к резервам на потери по необеспеченным розничным кредитам. Банки нашли новый сегмент рынка объемом примерно в 300 млрд рублей и решили пойти в микрофинансовые организации (МФО).

По данным Банка России, около 50 кредитных организаций уже имеют подконтрольную микрофинансовую организацию. Недавно назначенный главой МГТУ ЦБ Алексей Плякин заявлял, что регулятор начал следить за действиями банков, имеющих МФО, и в конце текущего года могут быть предприняты соответствующие меры. Правда, какие именно меры, представитель ЦБ не уточнил. Очевидно, сами банки это не останавливает.

Так, о возможности завести себе МФО подумывают в группе Связной бизнесмена Максима Ноготкова. Мысли есть, но пока проектов готовых нет, - заявил журналистам в кулуарах XVIII Санкт-Петербургской международной банковской конференции старший вице-президент банка Связной Сергей Теймуразян. - Микрофинансовая организация имеет право на жизнь как отдельно стоящий бизнес, поскольку в группе компаний много разных направлений. По словам банкира, руководство группы изучает возможности рынка кредитования, в частности, с точки зрения разницы в регулировании отдельных направлений. С момента принятия закона О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях прошло уже два года. Банк России до сих пор своих порядков в этом сегменте кредитования населения не навел, несмотря на то, что считает МФО некой схемой обхода банками требований ЦБ.

Ниша микрокредитования становится для банков все более привлекательной, констатирует вице-президент, директор департамента развития МСБ Промсвязьбанка Кирилл Тихонов. Среди основных причин он отмечает все более активное применение кредитными организациями розничных технологий в кредитных процессах для малого бизнеса, использования скоринговых систем в дополнение к экспертной оценке бизнеса. Благодаря этому банки постоянно повышают эффективность беззалогового кредитования, одновременно упрощая требования к потенциальным заемщикам, - говорит Тихонов. - Все это приводит к стиранию четких границ между клиентами банков и МФО.

Михаил ТЕГИН, Banki.ru

banki.ru »

2013-07-15 00:00

Фото:

ЦБ начал отслеживать покупку банками микрофинансовых организаций

Банк России начал отслеживать приобретение банками микрофинансовых организаций вслед за увеличением числа таких случаев. Об этом заявил на XXII Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге директор департамента банковского надзора ЦБ РФ Алексей Плякин, передает корреспондент портала Банки.

Компас для заемщика

В договорах займа на видном месте банки должны указывать процентную ставку, а микрофинансовые организации (МФО) - сумму переплаты. Такую позицию озвучила в четверг начальник отдела банковской деятельности департамента финансовой политики Минфина Наталья Сатина. banki.ru »

2013-04-19 00:00

Коммерсант: за полтора года МФО отъели у ломбардов 20-30% рынка

Несмотря на ужесточение условий банковского кредитования, ажиотажа в альтернативных источниках займов - ломбардах - не наблюдается. Причиной тому стало появление нового конкурента в лице микрофинансовых организаций (МФО), ставки которых в годовом выражении сопоставимы с ломбардами, а залог для получения займа при этом не требуется.